背景简述
中国甲烷氯化物产业是在20世纪50年代形成小型工业装置后逐步发展起来的，首先实现工业化的是二氯甲烷和三氯甲烷。一氯甲烷是有机硅的原料，和有机硅产业共同起步于20世纪80年代。受有机硅产业发展的带动，一氯甲烷也得到快速发展。

一氯甲烷生产路线及相关政策 中国市场上流通的一氯甲烷有两种来源：一种是通过化学合成制备的氯甲烷；一种是作为草甘膦生产时的副产物，副产收率为1∶1，两种一氯甲烷质量基本相同。

化学合成法包括甲醇氯化法和甲烷氯化法。甲醇氯化法是以甲醇和盐酸为原料，以三氯化铁或氯化锌为催化剂进行反应，生成的粗品经干燥、压缩、冷凝，即可得一氯甲烷液体成品，该方法氯甲烷为唯一产物。甲烷氯化法是以甲烷和氯气为原料，将甲烷在高温下通氯气进行氯化，氯化产物经水吸收除去氯化氢，再经压缩和冷凝分离出未反应的甲烷后，分馏即得成品一氯甲烷和多氯化物。甲醇氯化法具有甲醇原料易得、甲醇及氯的利用率高、副产品少和产品质量高等优势，是目前主流的化学法合成工艺。

一氯甲烷自2015年起被归为“高污染、高环境风险”产品，仍在由生态环境部2021年10月25日印发的《环境保护综合名录（2021年版）》（三）的“高污染、高环境风险”产品名录中。同时，其原料甲醇（除天然气、焦炉煤气、联醇法制甲醇工艺）也被归为“双高”产品。“双高”产品不享受资源综合利用产品和劳务增值税优惠。

副产一氯甲烷优势显现
2023年，中国一氯甲烷名义产能（含有机硅企业自建产能）461万吨/年；扣除有机硅企业自产自用部分，一氯甲烷外销产品产能约115万吨/年（草甘膦等其他副产产能39万吨/年），外销产品产量约75万吨，开工率65.2%。产能排名前三企业的产能合计占外销产品总产能的51%，产业集中度较高。
从供应层面来看，虽然头部有机硅生产企业为了保持成本以及供应的稳定性，会选择自供一氯甲烷，但为了减少过多的前期资本投入，也会有小型企业选择全部外购一氯甲烷。同时，近些年有机硅的高速发展使有机硅生产企业高负荷甚至超负荷运转，大大提高了对一氯甲烷的外购需求，因此一氯甲烷行业的开工程度一直保持在相对健康的状态。
从2022年年初开始，全球经济增速放缓，下游消费不力，外加中国有机硅近些年产能扩张过快，有机硅的市场价格持续大幅下跌，有机硅生产企业成本压力随之加大。此时，与甲醇化学合成制备一氯甲烷的生产企业相比，副产一氯甲烷的企业在价格上的优势逐渐显现，由于在质量上没有较大区别，有机硅生产企业则会优先选择副产一氯甲烷产品以降低生产成本。
根据现有在建及规划项目统计，预计到2028年，中国一氯甲烷外销产品新增产能10.5万吨/年，总产能将达到125.5万吨/年。

有机硅下游高增速行业，带动一氯甲烷需求增长
2023年，中国一氯甲烷总消费量约为314万吨。扣除有机硅企业自产自用部分，商品消费量为74万吨，2018-2023年年复合增速为6.5%，主要的下游应用领域为有机硅的生产、甲基纤维素及农药等。
进出口方面，一氯甲烷贸易量较低。在一氯甲烷下游消费中，2023年有机硅领域消费占比达到70%，甲基纤维素消费占比约23%，农药等其他领域7%。
受益于有机硅下游高增速行业如电子电器和医疗以及一些新型应用领域如甲基二氯化膦的带动，预计2023-2028年中国一氯甲烷的消费将以7%左右的年均增速增长，至2028年，中国一氯甲烷的商品需求量可达104万吨（不含有机硅企业自产自用）。下游应用领域方面，预计2028年一氯甲烷在有机硅方面的消费占比将提升至75%，甲基纤维素的消费占比为18%，农药及其他领域为7%。


值得警惕的是，如果未来有机硅企业继续高速扩张产能或下游消费发展不及预期，会出现严重的产能过剩现象，行业竞争将愈演愈烈。在这种情况下，中小型有机硅企业因在成本、客户粘性以及品牌知名度等方面的劣势，有可能被率先淘汰，从而减少对一氯甲烷的采购需求，此时草甘膦副产一氯甲烷企业也可能面临利润降低或者产品滞销的风险。
目前，虽然一氯甲烷行业供需相对平衡，发展健康。但是，下游应用过于依赖有机硅，有机硅的发展直接影响着一氯甲烷行业。近些年在有机硅行业产能逐步走向过剩的背景下，化学合成法一氯甲烷生产企业因成本较高且周边没有有机硅产业集群，已经出现停产现象，而草甘膦副产一氯甲烷企业并未受到影响，优势已逐步显现。

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